רשימת בדיקה לעצמאים לקראת סוף שנת המס

לא להשאיר לרגע האחרון

הפקדה בסוף דצמבר עלולה להיתקל בעומסים בגופים המוסדיים. עצמאים רבים מעדיפים לבחון את מבנה ההפקדות כבר בסתיו.

נקודות לבדיקה

סיכום ההפקדות השנה לכל מוצר.

בדיקת הכיסוי הביטוחי הקיים ומי המוטבים.

ריכוז מסמכים ואישורים שנתיים מהגופים המנהלים.