רשימת בדיקה כללית
- מה קיים אצלכם היום: אילו מוצרי חיסכון ופנסיה פתוחים ובאילו גופים.
- האם ההפקדות השוטפות באמת בוצעו במהלך השנה או שנעצרו.
- האם קיימת הגנה על ההכנסה במקרה שלא ניתן לעבוד.
- האם יש כסף שיושב בעו״ש בלי ייעוד ברור.
- האם מסלולי ההשקעה ודמי הניהול נבדקו בשנה האחרונה.
למה עדיף לא לחכות לימים האחרונים
- פתיחת מוצר או שינוי במוצר קיים כוללים תהליך מול הגוף המנהל, שלוקח זמן. בשבועות האחרונים של השנה העומס גבוה, ולכן עצמאים רבים מעדיפים להתחיל את הבדיקה מוקדם יותר.
מה קורה בשיחה
- אחרי מילוי שבע שאלות קצרות, גורם מקצועי חיצוני חוזר אליכם תוך יום עסקים אחד, עושה סדר במה שקיים ומציג אפשרויות. אין עלות ואין התחייבות.
שאלות ותשובות
- האם האתר מחשב לנו הטבות מס?
- לא. האתר אינו מבצע חישובי מס ואינו מספק ייעוץ. כל שאלה בנושא מס צריכה להיות מופנית לגורם המוסמך לכך.
- כמה זמן לוקחת הבדיקה באתר?
- פחות מדקה. שבע שאלות בלחיצה, ואז השארת פרטי קשר.
גילוי נאות: מפעיל האתר הוא גוף פרטי, אינו סוכן או יועץ פנסיוני מורשה ואינו נותן ייעוץ, שיווק או המלצה פנסיונית. התכנים בעמוד זה כלליים ואין להסתמך עליהם לצורך החלטה פיננסית. הפרטים שתשאירו יועברו לגורמים פיננסיים חיצוניים שיצרו איתכם קשר בהצעה מסחרית.